电磁屏蔽和散热是电子设备正常运转有必要战胜的问题，因而电磁屏蔽及导热器材广泛使用于电子设备。电磁屏蔽及导热资料是电磁屏蔽及导热器材的上游质料，世界大厂凭研制和品牌优势在中高端商场具有独占位置。资料产品认证壁垒高、且受下流需求驱动需求代代晋级，结合产能瓶颈小的特色，资料产品职业比较于器材制作职业具有高壁垒、高毛利的特性，是典型的“低价值高重要性”产品。
磁屏蔽和导热资料在传统的通讯设备和智能手机以外，潜在使用范畴非常宽广。在消费电子范畴，硬件设备的泛智能化年代到来，高精密度的智能手机、笔记本电脑等产品对电磁屏蔽、导热等需求不断激烈;此外，5G的建造将会带来很多的基站建造投入，电磁屏蔽和导热产品在通讯范畴相同有着广泛使用;而在新式范畴中，数据中心、轿车电子的使用需求不断打开，将会为对应电磁屏蔽和导热资料产品带来更宽广的使用商场空间。
关于国内企业而言，一旦自主品牌经过终端厂认证，凭仗本钱优势，下流干流国内模切件的制作商将很有动力选用国产品牌资料，然后敏捷进步产品市占分额，完成快速开展。以飞荣达为代表的国内企业现在在电磁屏蔽和导热资料范畴现已获得打破，以飞荣达为例，年内成功推出自主资料品牌，现在终端客户认证顺畅，有望进入快速生长期。从职业现在开展态势看，国产资料环节有望打破国外企业品牌的独占位置，然后完成快速生长。
看好具有电磁屏蔽和资料自主研制才能、活跃布局打造自主资料品牌和渠道的本乡企业经过不断开展逐渐打开国产代替，从而切入高端供应链系统，未来共享下流职业开展盈利。
主张要点重视在电磁屏蔽和导热资料范畴布局完善的飞荣达(300602-CN)，一起主张重视A股导热资料供货商碳元科技及新三板企业中石伟业。
飞荣达：客户认证发展不及预期危险;碳源科技：职业竞赛加重危险;中石伟业：上市发展低于预期危险。
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